DRASELNÉ SOLI — Zdroje Ruska — NedraDV

Draselné soli se nacházejí ve významném množství v podloží 20 zemí světa. Draselné suroviny se těží v 16 zemích, z nichž 4 (Kanada, Rusko, Čína a Bělorusko) trvale tvoří asi 75–80 % celosvětového podílu.

Rusko zaujímá jednu z klíčových pozic mezi zeměmi s rezervami potašové soli, hned po Kanadě. Ruská surovinová základna je založena na ložiskách chloridového typu – sylvinitové a karnalitové rudy obsahují 99,1 % zásob země (zbytek tvoří síranochloridové a síranové rudy). Těžba se téměř výhradně provádí z ložisek sylvinitu; karnallit tvoří méně než 1 %. Hlavní vyhlídky rozvoje draselného průmyslu v zemi jsou také spojeny s objekty chloridového typu.

Hodnocení země

Draselné soli se nacházejí ve významném množství v podloží 20 zemí světa. Jejich celkové vytěžitelné zásoby jsou asi 3,7 miliardy tun K2O, zdroje – 250 miliard tun K2O. Draselné suroviny se těží v 16 zemích, z nichž 4 (Kanada, Rusko, Čína a Bělorusko) trvale tvoří asi 75–80 % celosvětového podílu. Podle předběžných údajů dosáhla v roce 2022 produkce draselných solí ve světě 41 milionů tun K2O, což je o 15 % méně než v roce 2021.

Kanada stabilně zajišťuje asi třetinu světové produkce draselných solí a až 50 % světového exportu potašových hnojiv. Surovinová základna draselných solí země je obrovská: vytěžitelné zásoby činí asi 1,1 miliardy tun K2O, zdroje přesahují 65 miliard tun, což je zárukou dlouhodobé produkce s neomezeným potenciálem jejího rozšíření. Základem surovinové základny země je draselná pánev Saskatchewan; její rudy, nacházející se v hloubce více než 900 m, jsou chloridového typu a jsou vysoce kvalitní (průměrný obsah K2O 22,8 %).

Produkce potaše v Saskatchewanské pánvi se skládá z 11 dolů (8 podzemních a 3 solných), které provozují tři společnosti: Nutrien Ltd., Mosaic Company a K+S Potash Canada (dceřiná společnost německé K+S AG). Největší z nich je Nutrien Ltd., která vlastní šest dolů s celkovou kapacitou 20,6 milionů tun draselných solí ročně; v roce 2022 jejich celková produkce činila 13,01 mil. tun chloridu draselného (8,2 mil. tun v přepočtu na K2O, -5,7 % oproti úrovni roku 2021), prodej – 12,5 mil. tun (7,9 mil. t K2O). Dalších 9,1 milionu tun chloridu draselného (5,7 milionu tun v přepočtu na K2O, +10,3 %) vyrobila společnost Mosaic Company.

V roce 2026 se v zemi očekává spuštění podzemního dolu Jansen australské společnosti BHP Billiton, jehož první etapa zajistí produkci 4,35 milionu tun K2O ročně a druhá – dalších 12 milionů tun.

V roce 2022 činil kanadský vývoz potašových hnojiv 21,3 milionů tun (58,6 % světového čísla) oproti 21,6 milionům tun o rok dříve. Jejich hlavním příjemcem jsou Spojené státy americké (9,4 milionu tun, neboli 44 % dodávek). Mezi další významné příjemce patří Brazílie (3,1 milionu tun), Čína (1,9 milionu tun), Indonésie (1,6 milionu tun) a Indie (1,2 milionu tun).

Světové vytěžitelné zásoby potašových solí a jejich produkce v roce 2022
Země
Inventář, kategorie
Vytěžitelné zásoby, miliony tun K2O
Produkce, miliony tun K2O
Vratné rezervy
Kategorie rezerv A+B+C1*
Vratné rezervy
Kategorie rezerv A+B+C1
Vratné rezervy
Obnovitelné rezervy

* zásoby sylvinitových a sulfát-chloridových solí ložisek se rozvíjejí a připravují k rozvoji

** zohlednění výrobních ztrát ve výši 60 %
*** s výjimkou rezerv Izraele a Jordánska

Zdroje: US Geological Survey, Státní rezervy Ruské federace, Národní statistický úřad Číny, odborné posouzení Federální státní rozpočtové instituce „VIMS“ na základě údajů ze státních rezerv Běloruska

В Bělorusko Rozvíjí se ložisko Starobinskoe v pripjatské draselné pánvi obsahující rudy střední kvality (15 % K2O). Hloubka průmyslových slojí je v průměru asi 650 m. Do roku 2020 země zajišťovala až 17,5 % světové produkce, trvale se umisťovala na třetím místě mezi předními výrobci a na druhém místě mezi exportéry. Vzhledem k zavedení v letech 2021–2022. sankce na vývoz potašových hnojiv z Běloruska, země EU ztratily možnost je nakupovat. Bělorusko přestalo od roku 2021 zveřejňovat údaje o transakcích zahraničního obchodu s potašovými hnojivy. Podle nepřímých údajů se v roce 2021 jejich dodávky na světový trh zvýšily o 19 % oproti předchozímu roku, v roce 2022 se snížily přibližně 2krát, ale země zůstala mezi prvními třemi největšími exportéry.

Jediným výrobcem draselných solí v zemi je OJSC Belaruskali, který zahrnuje 6 dolů a 4 zpracovatelské závody. Doly Krasnoslobodskij a Berezovskij, které byly uvedeny do provozu v průběhu posledních 10 let, zajistí stabilní provoz společnosti na několik dalších desetiletí. V roce 2022 pokračovaly práce na výstavbě dolu Darasinsky, jehož zásoby dosahují 180 mil. tun Dále pokračuje rozvoj ložiska Petrikovskij, jehož bilanční zásoby draselných solí dosahují 1,8 mld. tun; Oproti Starobinskému se vyznačuje chudšími rudami (13,5 % K2O) a obtížnými podmínkami těžby (hloubka 1 200 m). Podle projektu bude korejská vláda Petrikovského vyrábět 1,5 milionu tun potašových hnojiv ročně s možností navýšení výroby na 3 miliony tun projektové kapacity podniku se očekávalo, že v roce 2022 dosáhne své projektované kapacity stavu projektu.

IOO “Slavkaliy” realizuje projekt výstavby těžebního a zpracovatelského závodu Nezhinskij na základě částí Nezhinskij (východní část), Smolovský a Ljubanskij na ložisku Starobinskij s projektovanou kapacitou 2 miliony tun potašových hnojiv ročně s obsahem KCl 95–98 %. Podnik by měl být uveden do provozu v první polovině roku 2025.

Zásoby draselné soli Čína relativně malé. Většina z nich je soustředěna v provincii Qinghai, především v chloridových solankách jezera. Tsarkhan (jezero Qarhan). Největším producentem potašových solí v zemi je Qinghai Salt Lake Potash Co. Ltd. Od roku 2015 dosáhla produkce draselných solí v Číně 5–6 milionů tun K2O, což pokrývá domácí potřeby pouze z 50 %, ale omezená základna zdrojů brání jejímu rozšíření. To vedlo ke klasifikaci draselných solí jako minerálů, které země naléhavě potřebuje. Za posledních 10 let se dovoz potašových hnojiv do Číny pohybuje od 6,2 do 9,5 mil. tun (jeden ze tří největších dovozců spolu s Brazílií a USA), v roce 2022 to bylo 8,2 mil. tun.

Do počtu významných producentů, z nichž každý vyrábí více než 1,5 mil. tun K2O, patří také Německo (2,8 milionů tun), Izrael (2,5 milionu tun) a Jordán (1,7 milionu tun). Podle předběžných údajů byl v roce 2022 jejich celkový podíl na celosvětovém čísle asi 17 %.

Stav globálního trhu s draselnou solí

Téměř 95 % světových draselných solí a solanek se používá při výrobě minerálních hnojiv, především ve formě chloridu draselného, ​​v menší míře síranu a dusičnanu draselného. Zbývajících 5 % se používá ve formě různých chemických sloučenin ve sklářském a farmaceutickém průmyslu, keramice, detergentech, přípravcích na zlepšení kvality vody atd.

Světová spotřeba potašových hnojiv se vyznačuje vyšší rychlostí růstu než jiná minerální hnojiva. Její průměrný roční růst v letech 2011–2021 podle Nutrien Ltd. činil 2,8 %. To je způsobeno zvyšujícími se požadavky na živiny u plodin s vysokým výnosem a zlepšenými metodami zlepšování úrodnosti půdy, zejména v rozvojových zemích, kde se draselná hnojiva historicky nepoužívala a výnosy plodin byly nízké. V některých letech se přitom potašový průmysl potýká s obtížemi, v důsledku čehož poptávka po chloridu draselném klesá zejména oproti úrovni předchozího roku, takové poklesy byly zaznamenány v letech 2015 (-3,2 %) a 2019 . (-3 %). V roce 2020, díky oživení hlavních trhů jihovýchodní Asie, Spojených států a Střední Ameriky, posílené rostoucí poptávkou v Brazílii, celosvětová hodnota podle Mezinárodní asociace hnojiv (IFA) překonala předchozí rok o 11 %. a dosáhl 41,3 mil. tun v přepočtu na K2O. V roce 2021 se poptávka po potašových hnojivech v jednotlivých zemích snížila, ale celkově zůstala poměrně vysoká, což bylo z velké části způsobeno pokračujícím růstem cen zemědělských plodin. Skutečné používání hnojiv se zároveň snížilo o 4 % v důsledku přerušení dodávek z Běloruska způsobených sankcemi. V roce 2022 se výpadky dodávek zhoršily kvůli rostoucímu geopolitickému napětí. V důsledku toho pokračoval pokles spotřeby draslíku podle odhadů IFA činil 12 % oproti roku 2020 (na 35,5 mil. tun K2O). Očekává se přitom, že v roce 2023 vzroste o 5 % – na 37 milionů tun.

Vzhledem ke geopolitickému napětí se prognóza na období do roku 2027 vyznačuje velkou nejistotou. Podle expertů IFA však v roce 2027 dosáhne 40,6 milionu tun v přepočtu na K2O. Domnívají se také, že kapacita výroby potašových hnojiv by se mohla zvýšit ze 46,7 milionů tun K2O v roce 2022 na 54,6 milionů tun K2O v roce 2027.

Negativní vývoj ve světové ekonomice, posílený setrvalým poklesem cen zemědělských produktů a zhoršováním finanční situace zemědělců, vedl ke slabé poptávce po potašových hnojivech v období do roku 2017. Zároveň rostly objemy jejich výroby , což vedlo k vytvoření významných skladových zásob a způsobilo trvalý pokles cen, což mělo za následek snížení výroby. V roce 2017 zesílila poptávka po draslíku, což bylo umožněno snížením skladových zásob, a podle IFA činila 65 milionů tun chloridu draselného a v roce 2018 – 66 milionů tun, což vytvořilo podmínky pro zvýšení cen.

V roce 2019 se poptávka po chloridu draselném opět snížila. V reakci na to řada výrobců oznámila snížení výroby, která celkem podle odhadů Nutrien Ltd. přesáhla 3 miliony tun. Kromě toho nové projekty v Kanadě, Rusku a řadě dalších zemí zvýšily produkci na a nízká sazba. To vše přispělo k poklesu celosvětové produkce a vytvořilo podmínky pro růst cen, dosahující na různých trzích 8–18 %.

V roce 2020, navzdory pandemii COVID-19, byla poptávka po potašových hnojivech silná díky rostoucím cenám plodin a zlepšujícím se podmínkám na klíčových zemědělských trzích. Ceny potašových hnojiv se však v roce 2020 oproti roku 2019 snížily o 14,5–18,5 %.

V roce 2021 kvůli rostoucím cenám zemědělských plodin a nárůstu osázených ploch zůstala poptávka po chloridu draselném vysoká. Přestože dodávky chloridu draselného do Číny (o 1,2 mil. tun) a Indie (o 1,9 mil. tun) poklesly, dovoz do USA (+1,6 mil. tun), Brazílie (+1,5 mil. tun) a Indonésie (+1,2 mil. tun). Zároveň se skladové zásoby snížily na 9,9 mil. tun Další tlak na trh vyvolalo zavedení sankcí ze strany západních zemí ohledně dodávek draslíku z Běloruska. V důsledku toho ceny chloridu draselného ve druhé polovině roku stabilně rostly.

V roce 2022 čelil globální trh s hnojivy včetně potaše v kontextu složité geopolitické situace řadě výzev, které měly negativní dopad na konečné spotřebitele hnojiv – zemědělské výrobce. Snížení nabídky chloridu draselného předurčilo vysokou úroveň cen, které v květnu dosáhly historického maxima 900–1200 dolarů/t a v prosinci postupně klesaly na 500–650 dolarů/t.

V první polovině roku 2023 pokračoval pokles cen potašových hnojiv. Podle Fitch IBCA budou do konce roku ceny chloridu draselného téměř o 30 % nižší než o rok dříve: předpověď pro rok 2023 byla snížena na 450 USD/t, pro rok 2024 na 350 USD/t.